Los fabricantes de chips que enfrentan la curva COVID-19 podrían escuchar la lección de Intel

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La industria de semiconductores en general enfrenta otro año negativo en 2020, principalmente debido a COVID-19 y las interrupciones en la demanda de chips y la cadena de suministro.

Las lecciones de un desastroso 2019 podrían ofrecer algunas ideas sobre cómo las empresas pueden hacer frente en el futuro. Una lección clara es que una compañía con una cartera de chips diversa, a saber, Intel, tuvo mucho mejor desempeño que varias compañías con un fuerte enfoque en un segmento: la memoria.

De hecho, Intel terminó en la cima de un mercado de $ 428 mil millones en 2019 con al menos 10 jugadores importantes con casi $ 71 mil millones en ingresos.

La firma de analistas Omdia calificó a 2019 como un año de «carnicería» para la semi industria ya que los ingresos cayeron casi un 12% a nivel mundial, cayendo casi $ 57 mil millones en comparación con 2018. Fue el peor desempeño anual para la industria de chips desde al menos 2001 y peor que un 11 % de disminución en 2009.

Omdia señaló que los grandes proveedores que se centraron en gran medida en el segmento de memoria tuvieron el peor desempeño en 2019, como Samsung Electronics, SK Hynix y Micron, que registraron disminuciones de ingresos en el rango del 30%. Los ingresos totales de chips de memoria cayeron en casi un 32% durante el año.

Mientras que muchas compañías estaban experimentando un desastre, Intel logró ver un crecimiento del 1.3% en 2019. El analista de Omdia, Ron Ellwanger, dijo que Intel fue ayudado por una estrategia de diversificación de chips que tardó cinco años en construirse.

«El rendimiento de Intel en 2019 representa un triunfo para el modelo comercial diversificado de la compañía», dijo Ellwanger en un comunicado. «Una vez considerado como un proveedor de microprocesadores centrado en PC, Intel es ahora un proveedor diversificado de soluciones que van desde chips lógicos hasta software y análisis».

La estrategia de diversificación de Intel «continuará sirviendo bien a la compañía, en los buenos y en los malos tiempos», dijo.

De hecho, todo indica que 2020 será otro mal año para los chips. VLSI Research informó el 1 de abril que durante las ocho semanas anteriores, los envíos unitarios de chips habían caído un 20% por debajo de un promedio de cinco años, con precios más de un 20% más altos.

Hace cinco años, la compañía se re-enfocó en varios productos críticos y mercados finales, una estrategia que significaba que Intel no dependía de un solo producto o mercado de aplicaciones que le permitiera a Intel «mitigar los efectos de la caída masiva del mercado de 2019», dijo Omdia .

Por ejemplo, Intel experimentó un crecimiento cero en su segmento central de microprocesadores en 2019, mientras que las ventas de chips lógicos aumentaron un 7%, dijo Ellwanger. Cinco grupos en Intel cubren cinco segmentos de negocios: centro de datos, Internet de cosas, incluida la conducción autónoma, flash 3D NAND para unidades de estado sólido, semis programables y PCS. Cuatro de cada cinco de esos grupos crecieron en 2019, dijo. Mobileye, una pequeña división centrada en la conducción autónoma, experimentó un aumento de los ingresos de casi un 26% en 2019.

Ellwanger dijo que el grupo de centros de datos más grande de Intel (DCG) y el grupo de Internet de las cosas (IoTG) fueron, sin embargo, los impulsores del crecimiento de los ingresos de Intel en 2019. DCG fue el 33% de los ingresos y creció un 2%, mientras que IoTG fue el 5% del total y creció un 10% durante todo el año.

El rendimiento DCG de Intel fue más notable, dijo Omdia, porque el mercado más amplio para aplicaciones de centros de datos cayó un 16% durante el año, el mayor descenso en una década. Intel tenía un precio de venta promedio más alto para sus productos de centro de datos, lo que permitió a la compañía superar la reducción de las ventas de unidades, dijo Omdia.

Según Omdia, Intel terminó 2019 en el primer puesto con $ 71 mil millones en ingresos, reemplazando a Samsung en esa posición. Samsung terminó segundo ($ 52.5 mil millones), SK Hynix terminó tercero ($ 23 mil millones), Micron terminó cuarto ($ 20 mil millones), Broadcom terminó quinto ($ 18.2 mil millones), Qualcomm terminó sexto ($ 14.4 mil millones), Texas Instruments terminó séptimo ($ 14 mil millones), STMicroelectronics terminó octavo ($ 9.55 mil millones), nVidia terminó noveno ($ 9.5 mil millones) e Infineon Technologies terminó décimo ($ 8.9 mil millones).

Sony Semiconductor Solutions terminó 13 ° después de ver un crecimiento del 31% en 2019, luego de terminar en el puesto 17 en 2018.

Sony tenía una posición de liderazgo en sensores de imagen CMOS, chips utilizados en cámaras, incluidos teléfonos inteligentes, dijo Ellwanger. Como los teléfonos inteligentes emplean varias cámaras, la demanda de sensores de calidad para el consumidor de Sony está «en aumento», agregó. Los teléfonos inteligentes con tres cámaras representaron el 31% de los envíos mundiales de teléfonos inteligentes en los últimos tres meses de 2019, lo que ayudó a impulsar un salto del 23% en los sensores CMOS globales para el año.

2019 también presentó una caída del 31,6% en los ingresos de los chips de memoria, con una reducción de la DRAM de un 37% y una disminución de NAND de un 24,5%. Los semiconductores de comunicaciones inalámbricas cayeron un 13% durante el año, el mayor descenso en 10 años. Omdia dijo que las ventas móviles disminuyeron porque los consumidores retrasaron la compra de teléfonos mientras esperaban el «verdadero rendimiento 5G».

Los fabricantes de chips de IA vieron una disminución de los ingresos del 7% para 2019, la mayor caída en más de una década.

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